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2025-06-28
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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