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2025-06-28
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首先,在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上,奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)(lai)程度令人咋舌。2022年至2024年(nian),來(lái)自第一大客(ke)戶(《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A)的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元,收入(ru)佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。
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东(dong)北证券研报表示,在当下时点,“十四五”计划进入最后一年,国防军工行业扰动因素已(yi)基(ji)本消除,下游需求呈恢复性增(zeng)长,同(tong)时2027年建设目标迫在眉睫,中(zhong)长期目标也对行业发展提供明(ming)确指引(yin):2035年基本(ben)实现国防(fang)和军队现代化,2050年把人民军队全面建成(cheng)世界一流军(jun)队。伴随需求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长(zhang)期成长确定性。
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