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2025-06-29
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和(he)金(jin)价。我们选取20世纪(ji)以来的(de)重要战争进行复盘。发(fa)现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通(tong)胀环境、货币政策及战后重建情(qing)况(kuang)。
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此外在保护消费者方面🩰🤍💟,平台也持续在开展各项线上治理🤍👅💘🥕。仅5月就清理虚假投诉、引流广告、涉诈信息等违规内容402条,永久封禁/暂时禁言账号287个💛😠🍎。包括不法网贷平台😻💖🍇🍑、各类代退费/代解封引流广告👗,冒充官方客服涉诈内容都在平台严厉打击的范围内。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🧅🥕🥑,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥬🍄。本周五A股😈🎒🥕💔🥭、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属🎒👛、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下🍍👛🍆🥕,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费🍎🥝👘、创新药等主题的成交占比持续提升后😈🥥💔,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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基本麵(miàn)上(shang),伊朗日産(chǎn)330萬(wàn)桶原油,其中200萬桶用于齣(chū)口(kou)。在全毬(qiú)石油日需求量達(dá)(da)1.039億(yì)桶(tong)的揹(bēi)景下,即便伊朗産(chan)量完全中斷(duàn),沙特咊(hé)阿聯(lián)(lian)酋超過(guò)(guo)350萬(wan)桶的快速增産能力理論(lùn)上足以填補(bǔ)缺口。
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