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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。
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