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2025-06-29
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维(wei)持(chi)年度策略观(guan)点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求(qiu),资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由(you)现金(jin)流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。。
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