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2025-06-29
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本周,中美两国官员在伦敦(dun)进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸(mao)易紧张局(ju)势达成“框架协议”,短期来(lai)看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市(shi)场风险偏好。
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据两位消息人士透露,美国总统唐纳德・特朗普(pu)反对以色列刺杀伊朗最(zui)高(gao)领袖阿里・哈梅内伊的计划(hua)。目前(qian)以伊(yi)双方正持(chi)续进行报(bao)复性打击,而特朗普已公开和私下明确(que)表(biao)示,他倾向于让美国暂时置身于(yu)这场冲突之外。
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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌,其中金融板块领跌 ,下跌2.06%,其(qi)次是信息技术板块(kuai),下跌1.5%。
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一、区域(yu)冲突再升级,触发全球风险偏(pian)好下行(xing),A股顺势休整。这背后,区域冲突可能(neng)只是(shi)脉(mai)冲式(shi)影响,短期(qi)休整的核(he)心,还是结(jie)构性行情已演绎至低(di)性价(jia)比区域,市场内(nei)在稳定性下降。我们继(ji)续提示,稳(wen)定资本市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场,可适(shi)当降低宏观分析权重(zhong),提(ti)升强势板块节奏判断的权重。
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)報(bào)告顯示,2024年,全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)際增長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。。
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