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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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