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2025-06-29
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本周债市回顾🥥🥑🥔。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松🥿👅👡,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行👿👿。
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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中(zhong)中美经贸会谈未超(chao)预期,周五中东(dong)地缘政治冲突升级(ji),债(zhai)市利率下行。
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)(ti)偏弱,全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中(zhong)美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。
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利利说:“到目前为止🥦🩳,我看到他在 G7 峰会上的做法是:寻找存在共同点的议题👝,不坚持推行不会有结果的议程,从而避免陷入失败👚🍓💖👄。”
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特(te)朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动(dong),标普(pu)500指数一(yi)度大幅下跌(die)。然而,随着对贸易壁垒影响的担忧缓解(jie),标普500在(zai)过去两个月中反弹了(le)20%,距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此,关税的90天暂缓期将于7月8日结(jie)束,市场对贸易摩擦(ca)的担忧并(bing)未完全消散。本周中美达成的贸(mao)易休战框架协议为双方(fang)争取了时间,但协议缺乏具体条款,未来仍可能爆发(fa)新的冲突。
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“即使牠(tā)(ta)們(men)被灋(fǎ)院支持,特朗(lang)普**佀(sì)乎仍然願(yuàn)意在一定程(cheng)度上通過(guò)談(tán)判降(jiang)低牠們,” 約(yuē)尅(kè)指齣(chū),“然后四(si)年后噹(dāng)(dang)新**上檯(tái)時(shí)會(huì)(hui)髮(fà)生(sheng)什麼(me)?”
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间🍇。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👿🍑,后续行情有望延续。。
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