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2025-06-29
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本周,中美两国官员在伦敦(dun)进行了为期两天的谈判后宣布(bu)就缓解贸易紧张局势(shi)达成“框架协议”,短期来看外(wai)贸环(huan)境压(ya)力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。
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不过中东(dong)冲突引(yin)发了风险偏好的突然变化,结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块,支持微盘股抱团(tuan)上(shang)涨的因素在出现裂纹,此(ci)类板块接下来更(geng)容易出现波动;小票(piao)和题材轮动模式的削弱,同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得(de)开始跟(gen)踪的线索回(hui)到(dao)了政策,价格信号的持(chi)续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化(hua)宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下个(ge)阶(jie)段的核心策略思路。
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Meta不同意CCI的命令,并警告其业务将受到打(da)击。今年早些时候,印度一家法庭(ting)暂停(ting)了这项为期五年的数据共(gong)享禁令,令Meta松了(le)一口(kou)气(qi)。
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