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2025-06-29
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摩根士丹利基金(jin)表示,当前全球(qiu)仍然处于降息的大周期中(zhong),如果财政政(zheng)策力度足够或资本市场处于(yu)低位(wei),股(gu)市的压(ya)力并不大甚至估值扩张动力更强。摩(mo)根士丹(dan)利基金认为,从产业(ye)逻(luo)辑看,接(jie)下(xia)来有三(san)个方向值得重视:一是科技成长。过去一段时(shi)间科技较为低迷,主要是风险偏好未能持续提升,同时算力等未来需(xu)求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋势,产业逻辑强;二是中国(guo)制造,包括高端机械、汽车、军工甚至医药(yao)等(deng),其中优质的公司需要重视(shi);三是新消费,部(bu)分公司不但牢(lao)牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利(li),成为上市公司业绩的新增(zeng)长点。
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