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2025-06-29
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有分析认为💝💖,本轮银行板块的不断新高👢👗,不是简单的估值修复,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
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有分析認(rèn)(ren)爲(wèi),本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高(gao),不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)(dan)的估值脩(xiū)復(fù),而(er)昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型(xing)成(cheng)傚(xiào)+市場(chang)認知陞(shēng)級(jí)”的三重共振。
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东吴证券认为,AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上,①后台部门效率提升;②与大数据结合后💗🍊🌽,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👡👗,带来业务增长👜🍓💯;③投资者数量增长🎒🥿🍓🥔、用户基数提升💟,投融资需求提升,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🍌。增量上😈💔,AI赋能下新兴产品及应用应运而生。
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调样后😠🧡👛,沪市指数样本质量进一步提升,将更好地发挥市场表征🍏、投资引领的作用💕🍇。比如👞💞,上证50指数🍏🥭🎒🩰👚、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点,归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时,信息技术等“新经济”行业权重有所提升💋🥦🥑,体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🧡。
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其影响不仅限于现货价格,远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化🍅😠,影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差👛💕。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场(即交易员为即时交割支付溢价)。
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对于这种现象,一位长期关注创新药的人士说🥥👘🥬🩱👙,以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单,研究创新药比新能源的门槛要高得多🍎🩲。但两种产业的升级路径是相通的,都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👛🍉,经过七八年研发实力总体提升,这几年开始license out。所以现在大家挑公司🥥🩰、看品种的逻辑就是“出海预期”。。
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