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2025-06-28
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国盛证券认为,AI主线扩散💯🍄,算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”,并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”💛。从年初算力板块的巨**动到逐步回升💞💟💔🍎👘,以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已证明了这一点。
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国盛证券认为💟👙👗,AI主线扩散,算力业绩率先兑现🍈。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”,并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”🥑👝。从年初算力板块的巨**动到逐步回升,以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已证明了这一点👜🎒。
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国盛(sheng)证券认(ren)为,AI主线扩散,算力业绩率先(xian)兑现。算力领域已从初期(qi)ChatGPT横空出世的“技(ji)术触发期”逐渐(jian)经历“期(qi)望膨胀期”与“泡沫(mo)破(po)裂低谷期”,并(bing)逐(zhu)渐进入(ru)到(dao)“稳(wen)步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块(kuai)的巨**动到逐步回升,以及2024年(nian)末以及2025年一季度(du)国内光通信(xin)厂商的业绩兑现(如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%)已(yi)证明了这(zhe)一点。
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“如果(guo)存在强制赎回权(quan),可能形成或(huo)然隐性负债,所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风(feng)险。而投资者终(zhong)止赎回也是因为IPO会带来收益,无(wu)须(xu)再用赎回(hui)权保障自己的(de)利益(yi)。”香颂资本董事沈萌表示(shi)。
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对于以伊冲突影响🤬😡,我们认为: 1)美股🧄、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益🥔。2)原油而言💋,6-12月价格中枢可能高于1-5月🍍。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🤬👠,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能🧄🩳。
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