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2025-06-28
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德国、法国和英国:提议就伊朗核计(ji)划进行谈判,以缓和中东局势。伊朗不会对该地区、以色列或欧洲构成威胁,是(shi)达成冲突和(he)解的一个关键先决条件。
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該(gāi)報(bào)告稱(chēng),1980 年(nian)標(biāo)普指數(shù)中(zhong)近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型的製造業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai),而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示,這種估值方麵(miàn)的(de)討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)(he)橘子放在一起比較(jiào)”,毫無(wú)意義(yì)。
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建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等)值(zhi)得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及(ji)绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下,港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐心等待。
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