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2025-06-29
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流(liu)创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的(de)显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型(xing)配置(zhi)思路。
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