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2025-06-28
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🥬🥒🥭,基本面叙事或再度浮出水面🥭🍉🍑🩱。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一(yi)定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而(er)放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收(shou)敛,届时PPI的(de)下行压力或进一步向CPI传导(dao)。
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抢出口退(tui)潮(chao)后,预计外需(xu)动能的转(zhuan)弱对内(nei)需和物价(jia)也将带来一定压力,基本面叙事或(huo)再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好的消费或因外贸(mao)领域的就业(ye)压力而放缓,上半年工(gong)业生产价格和居民(min)通胀的分化趋势(shi)也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进(jin)一步向CPI传导。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续🩲🥻。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间👞🍑😻💋💕。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💗👘👠🥦,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥾,后续行情有望延续💘👄🥝🥑。
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毛利率上升得益(yi)于公司对成本的有效(xiao)管控和业务结构的优化,但净(jing)利率的(de)波动反映(ying)出公司除了成本因素外,还受到其他如费(fei)用(yong)支出、资产减值等因(yin)素的影响。这种(zhong)波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。
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