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操逼办公室一区二区
2025-06-28
操逼办公室一区二区
行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支(zhi)持资(zi)本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。电影分手清单情侣吵架好现实
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