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2025-06-24
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今年 5 月在白宫会面时,卡尼称特朗普为 “变革性总(zong)统”,对其表示(shi)恭(gong)维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时,卡尼选择不立即宣布报复措施,称双方在贸易谈判中(zhong)正在取得(de)进展。
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这种现象背后存在两个相互博弈的(de)机制:短期内,风险渠道占主导地位——金融(rong)市场对供应中断的恐慌推(tui)高持有石油合约的便利收益率(lv),从而(er)推升油价。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍄,只能是长传导链条的风险🥥👗🥬。可能是美国经济下行超预期😡,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💌🍅🍑,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥦、市场上涨后🍒🌽,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源💗。
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我们(men)认为当前美股金融(rong)板块仍(reng)处于(yu)盈利(li)修复周(zhou)期,叠加监管(guan)放松下(xia)潜在的银行资本金释放空间,有助于金融(rong)板块(kuai)基本面业绩底部回升,以及维持较高的估(gu)值区(qu)间。子板块排序(xu)上,我们认为海外投行=支付清(qing)算>资产管理。
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