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2025-06-28
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这里我们分享(xiang)一个判断中短(duan)期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当(dang)降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所(suo)以这样,一方(fang)面(mian)是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian),25年(nian)7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性;25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落,国内政策对(dui)冲重要性提升;2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换,目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。
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