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中金发布研报称,将周大福珠宝(bao)(01929)目标价调31%至14.92港元,投资评(ping)级为“跑赢行业”。展望2026财年(nian),周大福指引收入实(shi)现(xian)中低单位数的年增长,毛利率或因金价上(shang)涨(zhang)贡献降低而有约(yue)0.8-1.2百分点的(de)同比下降(jiang),但在持续的费(fei)用控制下(xia),经营(ying)利润率预计有0.6-1百(bai)分点的年减。考虑公司持续(xu)的营运(yun)好转,中(zhong)金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至(zhi)0.83/0.91元,目前股价对应15/14倍(bei)2026/27财(cai)年市盈率。
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