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2025-06-29
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日(ri)内(nei)瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经(jing)历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后,达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架(jia),为未来(lai)进一步磋商(shang)提供了结构性基础(chu)。结合中美两方发(fa)布的信息,该协(xie)议主(zhu)要包括以下协同措施:美国(guo)将(jiang)考虑在协议(yi)框架内调整对华出(chu)口管制和技术限(xian)制,尤其是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领域;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。
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以这(zhe)样的视角(jiao)看待短期(qi)休整,区域(yu)冲突(tu)只是触发因素,休整的核(he)心还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙(long)头(tou)乐(le)观预期发酵至高(gao)位,短期投资(zi)者增量买入的(de)意愿下降。同时新消费(fei)后线标的(de)赚钱效应已扩散(san)至高位。短期市场内在稳定性本就下降(jiang),借区域冲突顺势休整。
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