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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。
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