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2025-06-28
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1🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强💔🍓🌽💔，A股消费+制造+周期🧡💘🍈🥾👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍆🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤍🍓😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻👝🥒🥻，同样高于全A（非金融）的-13%💘💌🍄👢。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🥻👠，核心在于A股的行业特征👢🍎，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝、煤炭6%），消费（食饮8%👚🍎、医药6%），制造业（汽车5%🍄🥦👅、电子5%、电力设备4%）等🌽👢🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾👘🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿💋。相比之下，港股除金融外🍋🍌🥭🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👞🥒🍍🧡，且更偏向于互联网🍋、信息服务等细分领域👚💔🥝💞💯，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费😡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿🤬🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🤍🍆🥻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。张元英超可爱一拉一拉烦恼手势舞
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