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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭💝🧄💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍈👜，核心资产泡沫破灭🥻👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑👅🥭🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍌🥑😠👗🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊💌👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍒🍍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👠🥥，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💛💓。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。PRX击败G2锁定前六
分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。
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