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2025-06-29
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人声鼎(ding)沸,这是创新药曾经熟悉的行(xing)情,但这一次来得更猛。有(you)医药分析师告诉《每日经(jing)济新(xin)闻》记者,现(xian)在大家的热情都在创新药,全行业都在看,包括电子、计算机、TMT,他们(men)甚至看得更猛,会找(zhao)一些之前医药分析师都没怎么关注的公(gong)司。
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分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优,美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非(fei)金融)净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。。
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