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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动(dong)。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。以色列总理“吓唬”美国：伊朗造打到美国的导弹，还想暗杀特朗普
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😠🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😈👅，同时警惕微盘风格的波动🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭😈👢🍍，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🌽💌👢、算力租赁等）值得重点关注💓🥾；应用环节需要持续跟踪观察😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🍄，建议重点关注字节生态链公司💟💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍，品类方面建议关注AI眼镜👿💕🥿😠、AI玩具等产品🍎💛；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈🧡，港股是全球的风险资产的避风港🍓👄，建议继续平衡A股和港股的配比👙🍓；3）建议开始重新关注政策信号🥥😻🍎🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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