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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。午评：创业板指半日涨0.37% IP经济概念再度爆发
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