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2025-06-29
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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying) AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推(tui)动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下(xia)调金(jin)融机构(gou)存款准(zhun)备(bei)金(jin)率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性(xing)，即降准降息的节奏和力度(du)。鲁能本轮输给津门虎！崔康熙为此该负多大的责任，引发热议
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