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2025-06-29
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除油价上涨外,围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日,受伊以冲突消息影响,A股油气板块ETF集体走强:追踪国际标的的标普油气ETF(159518)涨幅超6%,而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF(159981)在大涨7%后回落🥾🥝,最终收涨3.25%。
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滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資(zi)産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘覈心資産(chan)一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利,伴隨(suí)公司成長實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)資産(chan)增值;另(ling)一方麵,覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河,在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性,能在一定(ding)程度(du)上降低(di)長期投(tou)資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn),爲資産的保值增值保駕(jià)護航。
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起,多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内,有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回暖,但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒,零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而(er)零部件板块的开支持续上行,供需格局(ju)进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力,意味着积极信号(hao),板块(kuai)一度(du)反弹,后续(xu)则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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