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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱😡,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行👙🌽。
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利利説(shuō):“到目前爲(wèi)(wei)止,我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找存在(zai)共衕(tòng)點(diǎn)(dian)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)持推(tui)行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程,從(cóng)而避免陷入失敗(bài)(bai)。”
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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动🍏👅😡👚,标普500指数一度大幅下跌。然而,随着对贸易壁垒影响的担忧缓解🥿🥑,标普500在过去两个月中反弹了20%,距离2月创下的历史高点仅差2.7%🤬🍈👙。尽管如此🩳🍆💟,关税的90天暂缓期将于7月8日结束,市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🧄💓,但协议缺乏具体条款👅💕,未来仍可能爆发新的冲突🍇👗💗。
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“即使它们被法院支持🍑,特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们,” 约克指出👠,“然后四年后当新**上台时会发生什么?”
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😻🎒🥻,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😻,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💔😻💓🍒,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰🥑🥿👠,后续行情有望延续🥭👢。。
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