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2025-06-29
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③ 险(xian)资举牌:年内(nei)以来,险资累计举牌15次,以银(yin)行股居多,银行股的固有特性和在市(shi)场(chang)利率(lv)下降的(de)背景下,以及险资的配置需求等因素,共同激发了险(xian)资(zi)对银行股的购买热情。预计未来银行股或(huo)仍将是险资的重要(yao)目标。
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③ 险(xian)资举牌:年(nian)内(nei)以来,险资累计举牌15次,以银行股居多,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下,以及险资(zi)的配置需求等因素,共同激发了险资对银行股的购买热情。预(yu)计未来银行股或仍(reng)将是险(xian)资的重要目标。
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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)(ju)牌:年內(nèi)(nei)以(yi)來(lái)(lai),險資纍(léi)計(jì)擧(ju)牌15次,以(yi)銀(yín)行股居多(duo),銀行股的固有特性咊(hé)(he)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景下,以及險資的配寘需(xu)求等囙(yīn)素(su),共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股(gu)或仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。
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3、库存:本周新疆地(di)区受假期影响企(qi)业出货受限,因此导(dao)致内地(di)企(qi)业库存继续小幅上涨(zhang)。港口方面,本周到(dao)港量继续增加,港口如期累(lei)库,下周到港量将有所下滑,预计库存增幅将放缓。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传(chuan)导链(lian)条的(de)风险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经(jing)济下行(xing)可能超预期,强化全(quan)球衰退预(yu)期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位(wei),A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中(zhong)长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银行(xing)股居多,银行(xing)股的固有(you)特性和在市场(chang)利率下降的背景下(xia),以及险资的配置需求等因素,共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资(zi)的重要目标。
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