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2025-06-29
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本周债市回顾😡🍒💌🥻。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期🍊,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行👛💕👗😻💘。
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我们认为2H25用电需(xu)求增长、缺电逻辑(ji)将继续演(yan)绎、远期电价仍有上涨动(dong)力。美国AI基(ji)建景气,仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑(cheng)未来2-3年(nian)投产量维持(chi)高位,即(ji)未(wei)来2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力。从电力供(gong)给侧看,当前对煤电(dian)环保要求放(fang)松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电(dian)力供给释放(fang);此外,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内(nei)投(tou)产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难(nan)以(yi)逆转,看好远期批发电价继续上(shang)行。
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