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日韩一区二区三区免费播放
2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持(chi)续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股(gu)业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛(lian)。PRX击败G2锁定前六
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