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2025-06-29
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今年年初,欧元区经济表现强劲,这得益于(yu)为规(gui)避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性(xing)持续存在(zai),但分析师基本上维持了经济增(zeng)长预期,他们预计2026年经济将增长(zhang)1%,略低(di)于(yu)之前的预期,2027年将(jiang)增长1.5%。
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今年年初🥬🌽🥿🥦,欧元区经济表现强劲,这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求🥥🤍。尽管贸易不确定性持续存在,但分析师基本上维持了经济增长预期,他们预计2026年经济将增长1%🥑🌽,略低于之前的预期😡,2027年将增长1.5%🍅。
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阿拉格齐称🩱🎒,基于自卫原则和国际关系公认准则😡,伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示,伊朗原本仅瞄准军事目标,但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🩳,伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🍎🍏💋🤬。“我们自卫是合法的,也是对侵略的回应。如果侵略停止😠👝💌🍒🍄,我们的反击也将停止。”
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动💗👿。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片😠🩰、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🍈💛,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥻,港股是全球的风险资产的避风港👝🍏😠😻,建议继续平衡A股和港股的配比🍊;3)建议开始重新关注政策信号🍑,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄💞🩰🎒🥾,但需要耐心等待。
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记者注意(yi)到,已有保险资管公司提出,将推动第三方业务(wu)发展。人(ren)保资产在2025年工作会议(yi)上提出(chu),将转变发展(zhan)理念,着力推动第三方业务转型,推动业务结构持续优(you)化,经营质效稳(wen)步提升,发展基础(chu)持续夯(hang)实。
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5 月份的消费者是否继续支撑着经济?周二的美国零售销售数据将明确强劲的(de)消费水平是否持续,而(er)住房建设数(shu)据将(jiang)提供洞见,揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美(mei)国官员与(yu)主要贸易(yi)伙(huo)伴之间的谈判继续进行(xing),投(tou)资者将继续关注贸易动态。。
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