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2025-06-29
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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。印度西部一大桥坍塌导致至少6人死亡25人失踪
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