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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零(ling)部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩(suo)，而(er)零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。以色列称伊朗导弹袭击致6死180伤
关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。
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