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国内精品久久人妻互换
2025-06-29
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展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金(jin)融板块仍维(wei)持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融(rong)监(jian)管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海(hai)外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基(ji)金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司(si)业绩(ji)表(biao)现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面(mian)，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较(jiao)为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变(bian)，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论(lun)期。潜在的(de)金融监(jian)管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金(jin)，我们建(jian)议密切关(guan)注6月美联储多(duo)德-弗兰克法(fa)案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有(you)望继续保持(chi)较高(gao)的盈(ying)利水平，但(dan)伴(ban)随降息(xi)节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续(xu)承(cheng)压，管(guan)理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除(chu)下半年(nian)市场回调压力，可(ke)能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为(wei)仍(reng)然持(chi)续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上(shang)的数字钱(qian)包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认(ren)为美国(guo)金融监管仍(reng)然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。
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