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2025-06-28
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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。
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