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精产国品一二三产区99
2025-06-29
精产国品一二三产区99
关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。专家：伊以局势发展到现在美国有责任
关(guan)注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。
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