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欧美日韩三级
2025-06-28
欧美日韩三级
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥬🧅🥾🩰，港股更偏科技互联网🥻🍆🥥👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄💖💟😈💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍄💓💝💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾🍆😈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅、煤炭6%）🍍，消费（食饮8%、医药6%）👛🍒，制造业（汽车5%、电子5%👙、电力设备4%）等🧄🥔💖🥥，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🍋🤍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🌽🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🧡🍆、通信12%），且更偏向于互联网👞🍓、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄、制造等行业占比不高🍄💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓。历史上看🩲💝🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥬🤬💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙🧡🥔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞🥝🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧡💕😡，二者增速差从8pct降至-6pct。陈梦坦言不想退役
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