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亚洲精品久久午夜麻豆
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2025-06-29
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱👄👢,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级😡,债市利率下行。
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容(rong)量可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位,即未来2-3年内美国商业(ye)用电有持续(xu)增长动力。从电力供给侧看(kan),当前对煤(mei)电环保要求放松,煤电(dian)延迟(chi)退役,边际上缓(huan)解了部(bu)分供应(ying)紧张;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放;此外,气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang),3-4年内投产新装机(ji)量有限,我们认为(wei)未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续(xu)上行。
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再次提示,港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场(chang)。1. 港(gang)股已(yi)成为中国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产登陆港股(gu)已成趋(qu)势。叠加港股互联(lian)网、新消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品类(lei)龙头(tou)的(de)代表性市场(chang)。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向(xiang)。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是(shi)两类(lei)资金的交集。。
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