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2025-06-29
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如菓(guǒ)唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)兌(duì)現(xiàn)其近期威脇(xié),切斷(duàn)(duan)長(zhǎng)期陷入睏(kùn)境的加(jia)州高鐵(tiě)(tie)項(xiàng)目的聯(lián)邦資金,對(duì)各方而(er)言或許(xǔ)更好:事實(shí)上,這(zhè)箇(gè)項目(mu)早已 “脫(tuō)軌(guǐ)”(抱歉用(yong)了(le)雙(shuāng)關(guān))。
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相较而言💔,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥑👙。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近🥥💔🥔。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣😻👘🥔。
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③下跌中的(de)收(shou)歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比更高的(de)港股(gu)跌幅(fu)更深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)(dan)憂(yōu)下(xia),美元走強短期(qi)槩(gài)率不大。
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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值(zhi)得重点关注(zhu);应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha),其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司,以及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao),未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加(jia)码,但需(xu)要耐心等(deng)待(dai)。。
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