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久久乐国产精品亚洲综合
2025-06-29
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建议在6~8月(yue)的半(ban)年报(bao)季，更加注(zhu)重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上(shang)的(de)选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险(xian)资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待。以色列国家安全观已发生转变
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠🍊，算力供应链（AI服务器🩲、PCB👙👘、ASIC芯片💕、光模块🤍🥝🍉👜、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄💋🍋💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🥦👝，但需要耐心等待🧄👞🤍。
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