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2025-06-29
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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。中方亮出谈判成果，美盟友对华态度变了，马克龙主动改善对华关系
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