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中文字幕综合网
2025-06-29
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面(mian)金融监管(guan)宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税(shui)政策(ce)反复，短期可(ke)能(neng)造成投资银行项目完成进度(du)延后(hou)。2）资产(chan)管理方面，客户(hu)资金仍(reng)有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能(neng)放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不(bu)排除(chu)下半(ban)年市场回调(diao)压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支(zhi)出稳(wen)健增长和数字(zi)支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的(de)数(shu)字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继(ji)续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资(zi)本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储(chu)多(duo)德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应(ying)银(yin)行的超额资本（excess capital）空(kong)间。德黑兰上空再次传出密集爆炸声
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