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2025-06-29
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周三(san),财政部长斯科特(te)・贝森特(Scott Bessent)在国会作证时,议员们 —— 主要是民主党人,但也有一(yi)些共和党人 —— 提出了债务问题。
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周三,财政部长斯科特・贝森特(Scott Bessent)在国(guo)会作证时,议员们 —— 主要是民主党人,但也有一些共和党人 —— 提出(chu)了债务问题。
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周三💋💛,财政部长斯科特・贝森特(Scott Bessent)在国会作证时😡🍑🥾,议员们 —— 主要是民主党人👚👗🍈,但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题👚🎒🍊。
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强(qiang)者恒强之际,也有超过六成(cheng)的家电股近十年的股价下跌,一(yi)些耳(er)熟能详的老(lao)牌(pai)电器股在列,比如四川长虹(600839.SH)、长虹美菱(000521.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、海立股份(600619.SH)、火星人(300894.SZ)等等。
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此外估值優(yōu)勢(shì):目(mu)前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外,仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài);中證銀行指數(shù)市淨率(lv)PB爲0.68倍,仍(reng)位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。
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维持年度策略观(guan)点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要,打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融(rong)再(zai)通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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5 月份的消(xiao)费者是否继续支撑着经(jing)济?周二的美国零售销(xiao)售数据(ju)将明(ming)确强劲的消费(fei)水平是否持续,而住房建(jian)设数据将提供洞见,揭示(shi)建(jian)筑商是否在追赶(gan)滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行,投(tou)资(zi)者将继续关注贸易动(dong)态。。
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週三,財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森(sen)特(Scott Bessent)在國(guó)(guo)會(huì)作證時(shí),議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人,但也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。
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