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2025-06-29
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。伊朗有能力击落F35战机吗
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