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2025-06-28
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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经(jing)济(ji)预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管(guan)宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基(ji)金(jin)和债(zhai)券基金，而(er)费率(lv)相(xiang)对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半(ban)年市场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为(wei)收(shou)入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支(zhi)付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态势(shi)不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融(rong)监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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