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黑色午夜
2025-06-29
黑色午夜
维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。伊朗警方称逮捕两名摩萨德特工
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