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无码国产一区二区免费 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🍎💗,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🧡,前端的收入和利润难以保证🍌,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🧅💘💝,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💗👞,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🍈🌽💕。②改善视角下💋💯🍉,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性👝💛,小盘成长行情或将进一步加强👚🤍,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🍑,截至25/5已上行至1.8%🥻🧄🩳🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🩳,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势👄💞👛。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备👠🥦、芯片)、信息化(数据库、操作系统)💋、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。白鹿许愿《临江仙》破万成真2) 中美伦敦(dun)谈判(pan)原则上达成协议框架,但未涉(she)及(ji)关税(shui)层(ceng)面的(de)调整。当地时间6月9日至10日,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首(shou)次会(hui)议,中美(mei)原则上达(da)成了协议框(kuang)架,市(shi)场对(dui)此定价偏积极。根据美国(guo)商务部长的表态,本次(ci)框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航空(kong)发动机部件、乙(yi)烷化(hua)工原料(liao)等领域,但(dan)没有涉及关税层面(mian)的调(diao)整,整体符(fu)合(he)市场预期。
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