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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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